MENU Zavřít

CRM je více než jen databáze. Jak ji správně používat?

  • Ing. Kateřina Menšíková
  • 17. 4. 2023
  • 7 minut čtení

Máte pocit, že váš CRM systém nepřináší očekávané výsledky? Zvýšení uživatelské adopce Microsoft Dynamics 365 CRM může být pro mnoho firem velkou výzvou. Přestože je tento nástroj zdrojem řady výhod pro podnikání, může být těžké přesvědčit zaměstnance, aby ho používali. Existují však 4 způsoby, jak zajistit jeho efektivní využívání napříč firmou.

CRM: Základní kámen úspěšného podnikání

CRM (Customer Relationship Management) je systém správy vztahů se zákazníky, který umožňuje firmám efektivněji komunikovat s existujícími zákazníky a získávat zákazníky nové. To zahrnuje sběr a ukládání informací o zákaznících, jejich nákupních preferencích, historii objednávek a komunikaci s nimi.

Využívání CRM může pomoci firmám vytvořit:

  • silnější vztahy se zákazníky,
  • zlepšit jejich spokojenost a
  • zvýšit efektivitu obchodních procesů.

CRM umožňuje firmám sledovat a analyzovat chování zákazníků a přizpůsobovat jim své marketingové a prodejní strategie.

4 způsoby, jak efektivně využít CRM pro růst byznysu

Existuje řada důvodů, proč ve firmách CRM systém nenaplňuje svůj potenciál. Zde jsou 4 hlavní výzvy, kterým musí firma čelit, pokud chce zvýšit adopci CRM softwaru, konkrétně tedy Microsoft Dynamics 365. A to včetně popisu, jakým způsobem se s těmito výzvami vypořádat.

1. Nepodceňte implementaci a rozpočet

Prvním z problémů je jednoznačně nesprávná implementace nového systému. Pokud implementace Dynamics 365 CRM není provedena správně, může to vést k mnoha problémům, jako je:

  • nízká adopce uživatelů,
  • omezená funkčnost,
  • vyšší servisní náklady,
  • zpomalení výkonu a nízká kvalita dat.

Firmy by měly věnovat dostatek času a zdrojů pro správnou implementaci nového systému a měly by zvážit spolupráci s odborníky na implementaci systémů.

Obvykle se také plánují pouze náklady na implementaci nebo migraci na CRM systém. Málokdy se uvažuje i o plánování rozpočtu pro další průběžné aktivity jako např. proškolování uživatelů. I když jsou peníze vyčleněné, jsou použity spíše na prvotní kroky implementace.

2. Správně proškolit je základ úspěchu, školení však opakujte

Dalším problémem je nedostatečné školení a vzdělávání. Jedná se o největší překážkou při zavádění nové technologie v jakékoli firmě. Zaměstnanci, kteří nejsou dobře proškoleni v používání nového systému, se mohou cítit frustrovaní a odmítají přijetí nového systémového řešení.

Firmy by měly zajistit, aby všichni zaměstnanci, kteří používají Microsoft Dynamics 365 CRM, měli přístup k důkladnému školení a vzdělávání. Jen tak budou  

  • schopni používat systém bez problémů a
  • budou motivováni k jeho využívání.

Je nutné myslet také na to, že lidé zapomínají, co se naučili nedlouho po školení, je tak nutné školení po čase opakovat.

3. Nezapomínejte na pravidelné aktualizace

Microsoft Dynamics 365 CRM získává pravidelné aktualizace dvakrát ročně. Kromě toho i vaše vlastní firma může provádět vylepšení a změny v uživatelském prostředí. Je nutné těmto aktualizacím správně rozumět. Co pomůže?

  • Důležité je informovat uživatele o plánovaných aktualizacích, změnách a vylepšeních, aby se mohli na tyto změny připravit.
  • Kromě pravidelného školení je vhodné uživatelům nabídnout možnost online školení a tutoriálů, které jim pomohou lépe porozumět novým funkcím a aktualizacím.
  • Pro uživatele je klíčové mít k dispozici podporu, která jim pomůže s problémy nebo otázkami, které mohou mít v souvislosti s novými funkcemi a aktualizacemi.
  • Spolupráce mezi uživateli a IT týmem může pomoci s identifikací problémů a se sdílením zkušeností, což může pomoci s rychlejším pochopením nových funkcí a aktualizací.

4. Vysvětlete své cíle a motivujte druhé

Posledním problémem, kterému firmy čelí, je nedostatek motivace a podpory pro používání Dynamics 365 CRM. Zaměstnanci mohou být odmítaví k novému systému, pokud nevidí výhody a cíle, proč systém používat.

Jak se bude systém používat, proč by se měl používat a jaké jsou pracovní postupy…? Jedná se o velmi důležité informace, které častokrát nejsou předávány všem.

Firmy by měly motivovat zaměstnance k používání Dynamics 365 CRM a poskytnout jim ty správné informace a odpovědi, proč tento systém používat.

Nikdy nebylo jednodušší udržet si přehled o vašich zákaznících

Potřebujete výkonné CRM a vyhovuje vám prostředí Microsoftu? Jste tu správně. Náš CRM tým se vám bude obratem věnovat. Máte pocit, že potřebujete spíše CRM na míru? I s tímto si umíme poradit, náš Power apps tým vám rád pomůže vymyslet řešení padnoucí přímo vaší firmě.

Patříme mezi nejzkušenější Microsoft Dynamics 365 partnery ve střední Evropě. Řešíme projekty našich zákazníků od implementací ERP, nasazení CRM až po Power platformu, Azure a firemní produktivitu. Naše řešení jsou založena na bohatých zkušenostech firem CDL SYSTEM, AXIOM PROVIS a WBI, které v minulých letech rozšířily rodinu Seyfor. Rezervujte si kapacitu pro váš projekt ještě dnes.

Přihlaste se k odběru newsletteru

Podobné články