Co je to CRM a proč ho vaše firma potřebuje?

Co je to CRM 

Představte si, že máte místo, kde najdete všechny důležité informace o vašich zákaznících. Co preferují, kdy s vámi naposledy mluvili nebo jaká je jejich historie nákupů.  

Přesně to je CRM (neboli „Customer Relationship Management“) – promyšlený způsob, jak pečovat o vztahy se zákazníky. Nejde jen o prodej, ale především o to, jak dobře své klienty znáte a jak s nimi budujete dlouhodobou spolupráci. Když rozumíte jejich potřebám, můžete jim nabídnout lepší služby a zajistit, že se k vám budou vracet. 

Co je to CRM systém

CRM systém je softwarový nástroj, který převádí přístup řízení vztahů se zákazníky do praxe. Poskytuje centrální místo pro všechny zákaznické informace – od kontaktů přes historii komunikace až po objednávky a poznámky z jednání.  

Na rozdíl od papírových složek nebo nepřehledných tabulek je praktický a efektivní. Automatizuje rutinní úkoly, upozorňuje na důležité termíny, pomáhá s hromadnou komunikací a ukazuje, které obchodní příležitosti mají největší potenciál.  

Díky tomu zefektivňuje práci vašeho týmu, zlepšuje zákaznickou péči a pomáhá vám lépe cílit marketingové a obchodní strategie pro dlouhodobý růst firmy založený na pevných vztazích s klienty. 

TIP: Přečtěte si také CRM je více než jen databáze. Jak ji správně používat? 

CRM napříč firmou: nástroj, který ocení každé oddělení 

• Obchodníci si díky CRM ulehčí práci s rutinními úkoly, jako je správa kontaktů a sledování obchodních příležitostí. Veškerá data a materiály mají na jednom místě, což jim pomáhá efektivněji plnit obchodní cíle.  

• Marketingoví specialisté mohou díky napojení na obchodní oddělení strategicky plánovat kampaně, posílat automatizované newslettery a analyzovat úspěšnost svých aktivit.

TIP: Pokud hledáte nástroj, který nabízí pokročilé analýzy zákaznických dat a umožňuje efektivní plánování marketingových strategií, CRM Leonardo BIGx vám poskytne potřebnou podporu. 
 

• Manažeři získají kompletní přehled o dění ve firmě. Pomocí dat z CRM snadno rozhodují o dalším směřování, tvoří reporty a šetří čas.
  

• Zákaznická podpora ocení rychlý přístup k historii komunikace s klienty a stavu jejich požadavků, což zlepšuje kvalitu zákaznické péče.
  

• HR oddělení může CRM využít ke správě dat o zaměstnancích, docházce a plánování náborů. Získává lepší přehled o týmu a jeho spokojenosti.
  

• Další oddělení, jako jsou projektoví manažeři, účetní nebo skladníci. Skladníci mohou snadno sledovat dodavatele, projektoví manažeři mají přehled nad jednotlivými fázemi workflow a účetní rychle stahují potřebná data pro uzávěrky. 

5 důvodů, proč vaše firma potřebuje CRM 

Jakmile začnete CRM používat, brzy pocítíte jeho pozitivní dopad na vaše podnikání. Zde jsou hlavní přínosy, které vám jeho zavedení přinese: 

1. Lepší vztahy se zákazníky: CRM vám umožní centralizovat veškerou komunikaci, čímž zjednodušuje sledování historie interakcí a přizpůsobení přístupu ke každému klientovi. 
2. Efektivnější řízení prodejů: S CRM systémem máte přehled o celém prodejním procesu – od získání leadu až po uzavření obchodu. To vede k rychlejšímu uzavírání obchodů a lepší organizaci. 
3. Cílenější prodej a marketing: CRM poskytuje detailní informace o zákaznících, které vám pomohou vytvářet personalizované marketingové kampaně. Segmentace zákazníků a sledování jejich chování umožní zaměřit marketing tam, kde je největší potenciál pro úspěch. 
4. Analytické nástroje pro lepší rozhodování: CRM systémy poskytují data a přehledy, které vám pomohou analyzovat výkon a identifikovat oblasti pro zlepšení, což usnadňuje strategické rozhodování. 
5. Zvýšení produktivity týmu: Automatizace opakujících se úkolů uvolní čas vašim zaměstnancům, aby se mohli soustředit na důležitější aktivity, jako je budování vztahů s klienty. 

TIP: Přečtěte si také CRM systém: Výhoda pro vaše podnikání 

Funkce CRM, které vám ulehčí práci 

CRM systémy nabízejí mnoho užitečných funkcí pro efektivní řízení firemních aktivit, například: 

• Klienti: Přehledná databáze kontaktů pro snadnou správu a rychlou orientaci. 

• Dodavatelé a partneři: Jednoduchá správa a ukládání informací o obchodních partnerech. 

• Obchodní případy: Kompletní přehled o průběhu obchodních příležitostí a přiřazených úkolech. 

• Marketingové kampaně: E-mailová komunikace, sledování návštěv webu, správa sociálních sítí a pokročilé analýzy výkonu. 

• Projekty: Nástroje pro efektivní řízení projektů a lepší kontrolu nad jednotlivými zakázkami. 

• Analýzy a reporty: Přesné statistické nástroje pro hlubší pochopení chování zákazníků. 

• Plánování: Nastavení obchodních a procesních kroků přesně podle vašich potřeb. 

• Leady: Sledování potenciálních klientů a příležitostí na základě doporučení a zájmu. 

• Zákaznický portál: Umožňuje zákazníkům zapojit se do servisu a upravovat své kontaktní údaje. 

• Dokumenty: Snadné ukládání a správa dokumentů, smluv a multimédií na jednom místě. 

Jak poznáte, že vaše firma potřebuje CRM systém? 

Nejste si jistí, zda je CRM systém právě to, co vaše firma potřebuje? Podívejte se na následující situace – pokud se v nich poznáváte, je na čase uvažovat o CRM systému. 

• Ztrácíte se v zákaznických datech: nemáte přehled o historii komunikace s klienty, a to vám komplikuje rychlou a osobní reakci na jejich potřeby. 

• Nedaří se vám marketingové kampaně: kampaně mají nízkou úspěšnost, protože nejsou správně zacílené a chybí vám potřebná data pro lepší rozhodování. 

• Zákaznická podpora vázne: komunikace se zákazníky je chaotická, což se odráží na spokojenosti klientů a loajalitě. 

• Chybí analytické nástroje: postrádáte nástroje, které by vám umožnily analyzovat data a dělat informovaná rozhodnutí. 

Jak vybrat správný CRM software?

Výběr správného CRM softwaru závisí na vašich potřebách a několika klíčových faktorech: 

• Druh podnikání a velikost firmy: zvažte, jaké funkce potřebujete na základě vašeho oboru a velikosti týmu. 

• Rozpočet: určete si rozpočet na nákup CRM i na jeho implementaci. 

• Technické požadavky: rozhodněte se, zda preferujete online nebo offline verzi, jakou velikost úložiště potřebujete a zda požadujete mobilní aplikaci. 

• Rozšiřitelnost funkcí: vyberte systém, který umožňuje přidávat nové funkce, pokud vaše firma poroste. 

• Způsob implementace: rozmyslete si, zda potřebujete instalaci na konkrétní zařízení, cloudové řešení, nebo kombinaci obou možností. 

• Možnosti integrace: Vyberte CRM, který nejen usnadní práci, ale také se bez problémů propojí s nástroji a softwarem, které již ve firmě používáte. 

Cloud nebo on-premise CRM systém? 

Základní rozdíl mezi těmito dvěma systémy spočívá v jejich umístění: zatímco cloudové CRM funguje na serverech poskytovatele, on-premise CRM je nainstalováno a spravováno interně na firemních serverech. Obě možnosti mají svá specifika. 

Výhody a nevýhody

On-premise CRM systém: 

• Výhody: Plná kontrola, vyšší úroveň zabezpečení, vhodné pro regulovaná odvětví.

• Nevýhody: Vysoké počáteční náklady, potřeba údržby a specializovaných zaměstnanců.

Cloud CRM systém:

• Výhody: Flexibilita, nižší počáteční investice, automatické aktualizace, snadné škálování.

• Nevýhody: Závislost na internetu, nižší úroveň kontroly, možné bezpečnostní obavy.

On-premise CRM systém vám umožní mít nad vším plnou kontrolu a hodí se hlavně pro situace, kde jsou přísné požadavky na bezpečnost. Naopak cloudová řešení nabízejí větší flexibilitu, snadnější správu a nižší náklady, což z nich dělá skvělou volbu pro firmy, které plánují růst a potřebují škálovat bez velkých investic.

TIP: Přečtěte si také Dynamics 365 CRM On-Premise vs. Cloud: Co zvolit pro vaši organizaci?

Krabicový nebo customizovaný CRM systém? 

Hlavní rozdíl mezi krabicovým a customizovaným CRM systémem spočívá v míře přizpůsobitelnosti. Zatímco krabicové CRM je hotové řešení s pevně danými funkcemi, customizovaný systém lze nastavit přesně podle specifických potřeb vaší firmy. 

Výhody a nevýhody 

Krabicový CRM systém: 

• Výhody: Rychlá implementace, nižší náklady, jednoduché použití.

• Nevýhody: Omezená přizpůsobitelnost, riziko nevyužitých funkcí, problémy s růstem objemu dat.

Customizovaný CRM systém:

• Výhody: Přizpůsobitelnost, dlouhodobá škálovatelnost, efektivní správa dat.

• Nevýhody: Vyšší počáteční investice, náročnější implementace.

Krabicové CRM systémy se hodí pro menší firmy nebo ty, které hledají rychlé a snadno implementovatelné řešení. Customizovaná řešení jsou výhodná pro společnosti plánující růst a vyžadující specifické funkce.  

Je CRM systém vhodný i pro malé firmy?  

Rozhodně ano. CRM systém není jen pro velké korporace – může být užitečným pomocníkem i pro malé firmy a začínající podnikatele.  

Právě menší firmy často bojují s organizací zákaznických dat a udržováním přehledu o komunikaci. CRM vám vše zjednoduší a umožní mít všechny klíčové informace o zákaznících – od kontaktů po historii nákupů – na jednom místě.  

Moderní CRM systémy navíc nabízí různé cenové varianty a snadno se integrují s dalšími nástroji, které již ve firmě používáte. I s omezeným rozpočtem tak získáte efektivní nástroj, který vám ušetří čas a zvýší produktivitu. 

TIP: Pro menší firmy je dobrou volbou například CROMA Sales, který nabízí jednoduché a přehledné funkce, aniž by vyžadoval složité nastavování nebo technické znalosti. 

CRM pomohlo firmě LASVIT zrychlit zpracování objednávek o 30 % a snížit chybovost pětinásobně 

Společnost LASVIT, známá výrobou zakázkových svítidel a skleněných dekorací, se potýkala s problémy způsobenými používáním různých systémů pro správu obchodních procesů. Informace byly neaktuální a chybovost v datech komplikovala zpracování objednávek. Aby tyto překážky odstranili a podpořili efektivitu týmu, rozhodli se pro modernizaci na Microsoft Dynamics 365 Sales. 

Výsledné přínosy: 

• Přístup k datům 24/7: Obchodníci nyní mohou pracovat odkudkoliv a mají neustálý přístup k aktuálním informacím. To výrazně zjednodušuje komunikaci a rozhodování. 
  

• 30 % rychlejší zpracování objednávek: Díky propojení systému s účtárnou probíhá zpracování objednávek efektivněji. Výsledkem je úspora času a zvýšení produktivity. 
  

• Pětinásobné snížení chybovosti: Automatický převod dat v CRM systému významně snížil chybovost v obchodních údajích. Tento pokles chybovosti zajistil hladký průběh obchodních procesů. 

Implementace CRM systému tak společnosti LASVIT přinesla větší efektivitu a zjednodušila práci obchodního týmu. 

Přečíst případovou studii

TIP: Přečetli jste si případovou studii a chcete nyní vědět, jak s Microsoft Dynamics 365 Sales zlepšit své výsledky? Přečtěte si také náš článek.

Najdeme pro vás to pravé CRM

Pokud zvažujete, že by CRM systém mohl prospět i vaší firmě, rádi vám pomůžeme najít to správné řešení. Nezávazná konzultace nám umožní společně probrat vaše potřeby a možnosti.

Jste zvyklí na prostředí Microsoftu? Nabízíme CRM přesně pro vás – jsme jedním z nejzkušenějších Microsoft Dynamics 365 partnerů ve střední Evropě.

Potřebujete spíše systém na míru? Náš Power Apps tým vám pomůže vymyslet řešení.

A pokud jste velká společnost působící v energetice, průmyslu nebo strojírenství, i pro vás máme odpovídající CRM řešení. Domluvte si konzultaci a zjistěte více.

Chci nezávaznou konzultaci