MENU Zavřít

Informační systémy pro sektor pojišťovnictví

Informační systém pro pojišťovací makléře pokrývá individuální požadavky celé klientské sítě a propojuje výhody CRM a ERP systému.

Zjistit více

Pojišťovnictví je úzce spjato s individuálními potřebami zákazníků, množstvím dat a také s proaktivním přístupem. Konkurence mezi makléři je velká, a proto je klíčový profesionální servis a vhled do termínů i konkrétních potřeb. Spolehlivý informační systém vám pomůže s přehlednou správou zákazníků, smluv, potřeb a požadavků, což vás navíc zbaví zdlouhavé administrativy a umožní vám věnovat více času zlepšování stávajících obchodních vztahů a také vytváření nových.

Informační systém pro pojišťovací makléře zvládá každodenní rutinu i náročné úkoly

Databáze společností a zákazníků

Informační systém uchovává všechna data a kontakty na jednom místě. Poskytuje přehlednou databázi zákazníků, partnerů a dodavatelů. Kontakty lze rozdělit podle preferencí, například na FO, PO, majitele firem, asistentky, kontaktní osoby, správce vozového parku atd.

Cenové nabídky a uzavřené pojistné smlouvy

Informační systém nabízí jediné přehledné úložiště všech důležitých dokumentů. Makléř si snadno dohledá staré cenové nabídky, aktuální i starší pojistné smlouvy, záznamy ze schůzek apod., a má díky tomu neustálý přehled o potřebách zákazníka.

Produkty a pojistné podmínky

Prostřednictvím informačního systému lze evidovat pojistné produkty a přiřazovat k nim pojistné podmínky, včetně možnosti prohlížení detailů produktu, rizika nebo přiřazeného zákazníka. Produkty jsou evidovány, sdružovány a modifikovány podle vlastních preferencí a potřeb.

Pojistné události

Každá pojistná událost je podrobně zaevidována ke konkrétní smlouvě a je možné sledovat stav jejího rozpracování a výši pojistného plnění.

Evidence obchodních příležitostí

Informační systém umožňuje ukládat všechny informace z uskutečněných obchodních schůzek. Ať už jsou ukončeny úspěšným uzavřením pojistné smlouvy, nebo ne, vše je přehledně na jednom místě s možností se k informacím časem vracet.

Rozpracované úkoly

V systému lze zadávat a sledovat různé činnosti. Kromě evidence je možné také uvádět stav jejich rozpracovanosti, přiřazené osoby, termíny, plánovat porady nebo termíny schůzek se zákazníky.

Marketingové kampaně

Informační systém slouží také jako spolehlivý marketingový nástroj, jehož prostřednictvím je možné vytvářet personalizované kampaně pouze pro určitou skupinu zákazníků. Tato funkce umožňuje přesnější zacílení na konkrétní cílovou skupinu, takže se nesprávné informace nedostanou k zákazníkovi, kterému nepatří.

Provizní systémy

Další velkou výhodou je evidence a vlastní definování provizního systému pro makléře. Systém obsahuje různé šablony provizí a individuální evidence zaměstnanců.

Bezchybné reporty

Rychlé a bezchybné reporty kdykoli a kdekoli. To je také nesporná výhoda oproti pracným excelovým tabulkám, které nemusí vždy zobrazovat správnou skutečnost. Reportovat lze podle vybraných parametrů, jako jsou platby, přehled provizí, konkrétní zákazník, konkrétní období atd. Následně je možné exportovat data do Excelu.

Mobilní aplikace

Většina informačních systémů má v dnešní době mobilní aplikaci. Data ze systému tak můžete prohlížet kdykoli a kdekoli. Právě tato možnost dává makléřům jistou dávku svobody a lepší přehled za všech okolností.

Obrázek

Hlavní přínosy informačního systému

ISPM je komplexní nástroj, který hlídá termíny, shromažďuje důležité dokumenty, vyhodnocuje různé metriky, ale je to také marketingový nástroj, který podporuje cross-sell i up-sell.

Databáze kontaktů

Databáze kontaktů

Úložiště firemních dokumentů

Úložiště firemních dokumentů

Vytváření cenových nabídek

Vytváření cenových nabídek

Řízení cesty zákazníka

Řízení cesty zákazníka

Správa up-sell a cross-sell kampaní

Správa up-sell a cross-sell kampaní

Podrobné analýzy a bezchybný reporting

Podrobné analýzy a bezchybný reporting

Plánování schůzek

Plánování schůzek

Správa úkolů

Správa úkolů

Propojení s MS Outlook

Propojení s MS Outlook

Pokud přemýšlíte, jaký informační systém by pro vás byl nejvhodnější, a chcete se dozvědět více o svých možnostech, neváhejte nás kontaktovat. Během bezplatné konzultace najdeme nejlepší možnost, která pomůže vašemu podnikání růst.

Chci bezplatnou konzultaci

Kontaktujte nás

Jan Svatoš

Business Unit Manager

jan.svatos@seyfor.com
+420 721 193 640

 

Seyfor, a. s.
Drobného 49
602 00 Brno
Česká republika

 

IČO 01572377
DIČ CZ01572377

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme zpět

Vaše osobní údaje budou zpracované pro účely obchodní komunikace na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Více informací o ochraně osobních údajů a vašich právech najdete zde.

Vybrat jazyk

Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a platí na ni zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání služby Google. | © 2023 Seyfor